Frasiers alter Freund, der berühmte Psychiater Dr. Phil Graw ist in Seattle. Bei einem Treffen erfährt Frasier, dass Bebe Glazer Phils neue Agentin ist. Voller Neid versucht er daraufhin Bebe ebenfalls als Agentin zu gewinnen. Doch ein gemeinsamer Abend verläuft anders als geplant.
