Der Ruhestand des britischen Ex-Agenten George Smiley wird unterbrochen, als Agenten vom Londoner Bahnhof eintreffen und ihn auffordern, wieder in den aktiven Dienst zu kommen. Smiley wird zu Sir Oliver gebracht, wo er erfährt, dass ein einflussreicher Maulwurf seit geraumer Zeit im "Zirkus" operiert.
