Raphael wird von drei dämonischen Attentätern angegriffen. Den ersten besiegt er mit Leichtigkeit. Der zweite, Oniko, ist ein weiblicher Dämon, dem er zu Beginn seiner Karriere kurz begegnet ist. Sie versucht ihn zu täuschen, damit er versucht, den dritten Attentäter, Randall (aus der Episode Der Exorsist), zu töten. Es ist jedoch eine Falle, und Raphael ist mit den Generatoren des örtlichen Elektrizitätswerks verbunden. In der Zwischenzeit suchen Goodwin und Sara nach einem festen Wohnsitz und geraten in die Fänge eines dämonischen Immobilienmaklers, der sie einsperrt. Ihnen gelingt die Flucht, und als sie die Pläne der Dämonen für Raphael mitbekommen, gelangen sie zum Kraftwerk und befreien ihn. In der letzten Schlacht schickt Raphael Randall zurück in die Hölle.
