Als sie einige alte Sachen von Sara durchsucht, findet sie ein Foto ihrer Großmutter aus den 40er Jahren, auf dem sie mit Raphael und Goodwin posiert. In einer Rückblende erzählen sie die Geschichte, wie sie sie kennengelernt haben. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg untersuchten sie einen Kurort, dem mystische Heilkräfte nachgesagt wurden. Der Kurort ist nicht nur ein Zufluchtsort für verschiedene russische und amerikanische Spionagegruppen, sondern auch das Herzstück eines dämonischen Plans, das Wasser der Hölle zu nutzen, um alle, die den Kurort besuchen, in den Besitz von Dämonen zu bringen. Den beiden Unsterblichen gelingt es, den Tag zu retten und am Ende mit Saras Großmutter für ein Foto zu posieren.
