Mallos kehrt mit einem tödlichen Plan zurück: Er hält Raphael in einer psychiatrischen Anstalt gefangen und tut sein dämonisches Bestes, um ihn davon zu überzeugen, dass er kein unsterblicher Dämonentöter ist, sondern "Ralph", ein gewalttätiger, betrunkener Lkw-Fahrer mit unmöglichen heroischen Wahnvorstellungen. Der behandelnde Arzt ist sich nicht bewusst, dass er der Sache der Dämonen dient. Goodwin und Sara (mit der Hilfe von Lester - einem Obdachlosen, der telepathisch auf die Dämonenwelt eingestimmt ist) müssen den Unsterblichen vor Mallos retten, bevor sein Verstand zusammenbricht.
