Der Halbwaise Niccolò besucht seien väterlichen Freund Carlo in dessen Restaurant. Er erzählt ihm, dass seit einiger Zeit immer wieder Schüler in der Schule beklaut werden und dass er und zwei Freunde zwei Verdächtige haben. Carlo nimmt sich der Sache an und kann die Diebstähle schnell aufklären. Dennoch scheinen an der Schule noch weitere mysteriöse Dinge zu geschehen. Als die kleine Edda verschwindet, schaltet sich natürlich auch die Polizei ein. Gemeinsam mit Carlo kommen sie so einer stinkenden Sauerei auf die Schliche. Obwohl Elsie weiterhin Gefühle für Francesco hegt, flirtet sie unterdessen weiter mit Paolo. Dieser ist nämlich nicht nur recht attraktiv und damit bestens geeignet um Francesco eifersüchtig zu machen, sondern auch auch schwer reich mit einer kostbaren Kunstsammlung in seiner Villa.
