Mit Hilfe eines Zauberspiegels erzeugt Skeletor einen bösen Doppelgänger von He-Mans Freund Kol Darr. Dieser soll versuchen, die Macht von Grayskull an sich zu reißen. Tatsächlich lässt He-Man den vermeintlichen Freund nichtsahnend ins Schloss hinein.