Tuxedo Mask, atrapado en un bloque de cristal, y Serena están acorralados por Kaolinite y su demonio en el sotano de un edificio cuando llegan las 4 Sailor Scouts a rescatarlos. Kaolinite se va, citando a Serena en la torre de Tokyo. Serena en medio de su desespero sale corriendo encontrándose con Haruka y Michiru que van en su auto y les pide que la lleven a la torre. Al llegar a la torre el corazón puro de Serena es arrebatado de nuevo, pero esta vez Uranus y Neptune intervienen para comprobar si es uno de los talismanes, y con gran alivio comprueban que no lo es. Aún así Kaolinite quiere acabar con Serena pues sabe que ella es Sailor Moon, pero oh! sorpresa! Sailor Moon aparece haciéndolos confundir a todos, incluso a Serena quien inmediatamente cae en cuenta que es Mina disfrazada. Uranus y Neptune deciden irse pero Kaolinite quiere ir tras ellas dejando al demonio con las otras sailor scouts, Serena recupera su broche y derrota fácilmente al demonio. Kaolinite provoca una explosión y las sailors deciden ir a ayudar a Uranus y Neptune, Sailor Moon les dice que huyan que ellas se encargaran de Kaolinite, pero ésta no las deja huir y se protege con un gran campo de energía, las chicas reúnen sus fuerzas para derrotarla pero no lo consiguen. En ese momento interviene Uranus derrotando a Kaolinite quien queda atrapada en un cristal y cae desde lo alto de la torre. Al final las chicas siguen con su vida normal y el profesor Tomoe consigue una nueva ayudante llamada Eugial.
