Tras encargarse del último de los Yeti Cool Brothers, Trafalgar Law propone a Luffy aliarse para derrocar a uno de los Yonkou del Nuevo Mundo, y para sorpresa de toda la banda, Luffy acepta. Pero a cambio pide a Law que ayude a salvar a los niños que están bajo los efectos de las drogas de Caesar. Luffy deberá por su parte encontrar la forma de capturar a Caesar para que el misterioso plan de Law tenga éxito. Trafalgar devuelve a sus cuerpos las almas de Chopper y Franky antes de dirigirse al laboratorio con Chopper. Mientras tanto, en el lado de fuego de Punk Hazard, la extraña criatura de Caesar ha sido liberada.
