Emma continúa su búsqueda exhaustiva de pruebas que demuestren la inocencia de Mary Margaret en el asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Regina tiene que elegir entre traicionar a su madre, Cora, y casarse con el amor verdadero, o prometerse con el Rey y vivir como una Reina -pero sin amor- el resto de su vida. Se desvela el motivo por el que la Reina Malvada detesta a Blancanieves.