El maestro Makarov informa que se acerca el examen de clasificación S, nombra a sus 8 concursantes y explica la reglas; se decide que cada concursante vaya con otro mago como apoyo, mientras Charles tiene una visión de la competencia con los magos sufriendo. Las parejas son: Natsu y Happy, Gray y Leo/Loki, Cana y Lucy, Levy y Gajeel, Jubia y Lissana, Wendy y Mest, Elfman y Evergreen y por último Freed y Bixlow.
