Tras su ruptura con la NOI, el dolor de la traición de Elijah hace mella en Malcolm mental, física y emocionalmente. Cuando tanto él como Betty sufren nuevas traiciones dentro de la Nación, decide denunciarlas. El FBI persigue a Martin y a Coretta, lo que les provoca estrés y paranoia, pero la aprobación de la Ley de Derechos Civiles da esperanza a Martin y a Malcolm, y la oportunidad de conocerse.