George y Annie se quedan con Mitchell en el hospital, preocupados de que parece estar desapareciendo. Aunque Mitchell casi muere, su antigua novia se sacrifica para salvarlo, lo que le permite drenar su sangre para curarse a sí mismo. George finalmente reúne el valor para hacer frente a Herrick y defender a sus amigos, pero Herrick no le gusta seguir las reglas. Herrick planea matar a George y Nina, y destruir las cosas que mantienen a Annie en la tierra. Mitchell, tendrá que enfrentar el aquelarre de vampiros solo y destruirlo. ¿George puede mantenerse a salvo de Nina?, ¿Annie puede aprovechar sus nuevos poderes para derrotar a los vampiros?, ¿Mitchell tedra éxito en su plan para hacer frente a Herrick de una vez por todas?. Al final, nada sale como estaba previsto para cualquiera de ellos.
