Le bel acteur Michael Drake a été choisi pour le rôle de Quasimodo du "Bossu de Notre-Dame". Drake s'encanaille, et dans un asile de nuit, il ramasse un clochard au visage hideux. Drake lui offre 50 dollars pour qu'il vienne dans sa loge, afin que Drake puisse copier son visage hideux en le maquillant. Une fois qu'il n'a plus besoin du clochard, Drake le congédie. Drake est également impoli envers sa coéquipière et petite amie, Rita Singer. La pièce est un succès, mais il y a un problème : après le spectacle, le maquillage ne veut pas s'enlever ! Drake en parle à Rita, mais comme il a été si méchant avec elle ces derniers temps, elle se contente de rire de son problème. Drake revient désespérément sur ses pas, jusqu'à ce qu'il retrouve le clochard. Le clochard a maintenant le beau visage de Drake. Drake offre n'importe quelle somme d'argent pour changer de visage avec lui, mais il est trop tard - le clochard est mort.
