Le tournoi pour le trône du roi-démon continue, toujours supervisé par Vermilio la rouge et Hon. Pour cette demi-finale, c'est une course qui est organisée, et tout est mis en œuvre pour faire perdre Helck. Mais parallèlement à l'événement, la situation est assez tendue, car le château d'un autre roi, Urum, vient de tomber face à un mystérieux ennemi.
