Mowgli reçoit l'ordre de Buldeo d'amener le cadavre de Shere Khan dans le village pour prouver qu'il n'a pas menti, et que s'il ne peut pas le faire, il sera sévèrement puni. Mowgli accepte le défi et, avec l'aide des animaux, une torche et le couteau de Rahhar parviennent à maîtriser le tigre, tuant finalement sa proie. Cependant, le perfide Buldeo prévoit d'empocher la récompense sur la tête du tigre. Pour ce faire, il fait de grands efforts pour prouver aux villageois qu'il est en fait le responsable de la mort du tigre et que Mowgli n'est qu'un sorcier complice. Mowgli tourne le dos au village et retourne à ses amis dans la jungle. Jumeirah est très triste de le voir partir.
