Saison 2 de l'animé Tenchi Muyo qui fait suite à Tenchi Unviverse (saison 1). Notre héros s'en va de sa campagne pour Tokyo, pour y faire ses études afin de devenir un prêtre Shinto. Malgré les protestations des filles et l'étonnement de son père, il est décidé à emménager dans un appartement de la capitale. Commence alors pour le jeune étudiant, Tenchi Masaki, une autre aventure pleine de rebondissements dans laquelle il tombera sous le charme de la jolie et mystérieuse Sakuya, une élève de sa classe. Cette dernière mettra la panique dans la vie et le coeur de Tenchi. Un incident mineur libérera des démons, commandés par une femme mystérieuse du nom de Yugi depuis son palais de cristal quelque part dans les cieux, ils sèmeront terreur et destruction dans la ville. Qui est donc cette Yugi ? Quel lien a-t-elle avec Sakuya ? Que pourront faire les filles pour sauver Tenchi et découvrir la vérité de Sakuya ?