Un groupe de télépathes "s'introduit" dans le cerveau de Steed qui fait des cauchemars à répétition. Ainsi, il rêve de la mort d'un collègue qui est effectivement retrouvé décédé le lendemain. Mme Peel l'invite à passer le réveillon de Noël chez Brandon Storey, amateur de Charles Dickens et ayant organisé une soirée costumée qui lui est dédiée. En arrivant au domaine de Storey, Steed s'aperçoit qu'il en a déjà rêvé..