Steed et Emma enquêtent sur la mort du gentleman-farmer Sir David Harper et de son maître d'hôtel, apparemment tués par un animal de la famille du tigre. Ils sont secondés par un voisin de Harper, le major Nesbitt, ex-chasseur de grands fauves, qui confirme qu'il n'y a pas de tigre en liberté dans les parages. Tandis qu'Emma visite la ferme en compagnie des aides de Harper, Erskine et Peters, Peters découvre que le taureau primé est mort, attaqué apparemment par un grand animal. Steed, Emma et Nesbitt organisent un «safari» pour capturer la bête mais ne trouvent que le corps déchiqueté d'Erskine. Ils décident alors d'organiser une seconde chasse.
