Cesare s'entretient avec Lucrezia avant qu'elle ne parte retrouver son époux. Il s'inquiète de la manière dont Giovanni Sforza la traite. Peu après, le cardinal retrouve Ursula dans un couvent mais celle-ci le repousse. Alexandre VI, quant à lui, apprend que l'armée française, aux côtés du cardinal Della Rovere, est en marche vers Milan. La situation est particulièrement critique pour le pape.
