Hayden et Liam sont attaqués par une créature d'ombre massive, qu'identifie Scott plus tard comme la dernière chimère des "Docteurs". Scott et Stiles parviennent à se réconcilier et commencent à enquêter sur la créature, tandis que Theo entraîne sa nouvelle meute de chimères. Malia et Braeden découvrent que la Louve du Désert est en chemin pour Beacon Hills, et qu'elle a Deaton en otage avec elle. Lydia fait un rêve dans lequel Meredith apparaît, et lui promet de lui apprendre à contrôler ses pouvoirs de banshee. Scott et Stiles sont confrontés à Theo et sa meute lors de leur recherche de la dernière chimère. Scott domine facilement Tracy, Josh et Corey, mais Theo les rappellent alors et raconte à Scott qu'ils doivent être du même côté pour vaincre la dernière chimère. Scott et Stiles en déduisent que le monstre est une ancienne créature surnaturelle qui a été recréée par les Docteurs, et décident qu'ils ont besoin de réunir leur propre meute, en commençant par Kira. Chris rend visite à Gérard, le guérit et l'interroge à propos de la dernière chimère. Gérard révèle que la créature est la Bête du Gévaudan. Kira et sa mère sont dans un désert, et sont confrontés à un trio de Changeurs de Peau.
