La pègre de l'est du pays veut prendre le contrôle de la californie et envoie Harry Blocker et James Raskin pour organiser une réunion de malfrats afin de conclure un arrangement. Dacier veut empêcher cela et se rend donc à l'hôtel où doit avoir lieu cette réunion avec son équipe. Ed et Marc prennent la place des deux représentants de San Francisco, préalablement arrêtés par Carl Reese, tandis que Dacier endosse l'identité d'un riche homme d'affaire, Ben Woodward ; Fran se faisant passer pour sa fille. Dès le début, il prend Blocker à rebrousse-poils et, devant le résultat, décide de jouer sur le caractère emporté de ce dernier. Ed joue la brebis galeuse en refusant toute association et Marc fait celui qui hésite, prenant modèle sur son "homologue" pour orienter son choix. Tandis que Raskin, d'un naturel plutôt calme, tente de négocier, Blocker s'énerve rapidement et envisage de supprimer celui qui gêne le projet de l'organisation...
