Un grizzly terrorise les animaux de la forêt. Comme il ne sait pas nager, il oblige des loutres à lui pêcher du poisson. Une des loutres se rebelle et le grizzly furieux s’en prend à ses sœurs. Yakari, Arc en ciel et Petit Tonnerre interviennent pour protéger la loutre, mais sont obligés de fuir devant la brutalité de l’animal. Comme l’hiver arrive, Yakari attend que l’ours hiberne pour lui jouer un bon tour. Aidé de ses amis, il tracte le grizzly endormi sur un lac gelé, et le laisse sur un îlot. Au printemps, le grizzly se réveille. Il est cerné par les eaux et… ne sait toujours pas nager ! Pris au piège de l’île, il se voit contraint de revenir à de meilleures dispositions vis à vis des autres animaux s’il veut se faire aider de Yakari, et recevoir de la part de la loutre de précieuses leçons de natation.
