Embryo active la Ragna-mail, et Saria, qui a laissé partir Angie, est laissée derrière. Salamantini, Hilda et les autres apprennent le plan d'Embryo et décident de s'allier, mais on ne sait toujours pas où se trouve Angie. Elsa, qui découvre qu'elle a été trompée et utilisée par Embryo, rejoint Aurora. De son côté, Angie arrive seule sur l'île où elle a rencontré Tusk pour la première fois, et est dévastée par la mort de Momoka et de Tusk. Embryo rend le Mana inaccessible à tous, et son plan pour un nouveau monde commence.
