Reggie découvre la vie compliquée des jeunes habitant l'endroit autrefois décrit comme le plus difficile en Europe pour les personnes homosexuelles. Il se rend à Saint-Pétersbourg pour le Queerfest, un rassemblement artistique et culturel de dix jours destiné à la communauté LGBT+ Reggie interagit d'abord avec le personnel du Queerfest qui se bat quotidiennement pour la survie du festival, ensuite avec des homophobes qui souhaitent sa fermeture.
