Willy, le cousin de Lucie, vient passer ses vacances chez les O'Brien. Il est professeur dans la meilleure école de comédie musicale de New York. Pavlova lui demande de venir voir ses élèves pour lui donner son avis de professionnel. Il est subjugué par le talent de Daisy et lui propose une bourse. Mais, Ulysse et Ana ne veulent pas laisser leur fille partir six mois à New York. Marilyn va alors tenter de charmer Willy et de prendre la place de Daisy
