Ithaque, la reine Pénélope subit la présence des Prétendants qui convoitent sa main et le trône de son mari Ulysse. Sur la mer, les hommes d’Ulysse, échaudés par les terribles épreuves qu’ils ont traversées, débarquent avec méfiance sur une nouvelle île, celle de la magicienne Circé.
