Scylla, horrible créature à plusieurs têtes détruit trois bateaux. Les rescapés arrivent sur l’île d’Hélios. Malgré la mise en garde d’Ulysse, les marins dévorent les vaches du dieu. La sanction est terrible. Ulysse se retrouve seul dérivant jusqu’à l’île de la nymphe Calypso, qui tombe amoureuse de lui.