Lulu fait un boulot de sécurité au noir dans un restaurant gay quand celui-ci est dévasté par des fous furieux cagoulés qui lui volent son arme de service et tabassent le jeune frère du patron... Avec en plus l'arrestation par l'IGS du chef des "jour" pour vol de drogue, Franklin se retrouve salement sous pression : pour venger le gosse, luttant contre la mort à l'hôpital, et sauver la carrière de Lulu, il lui faut retrouver les cagoulés et l'arme de son adjoint avant l'aube. Et tout ça, sans qu'Anne ne se soit aperçue de rien... Les agresseurs, une bande de Skins, sont bientôt identifiés et interpellés, mais Franklin sent qu'il y a autre chose qu'un simple acte homophobe derrière cette agression. Mystère... La traque reprend, d'autant plus fiévreuse que l'arme de Lulu reste introuvable et qu'Anne commence à soupçonner quelque chose...
