Superman fait l'expérience de flashbacks de sa vie avant et après sa rencontre avec Lois, notamment en découvrant son héritage kryptonien, en commençant sa carrière au Daily Planet, en combattant Atom-Man et en rencontrant pour la première fois Lois, leur mariage et la naissance des fils jumeaux. Tout au long de ces flashbacks, il voit des images d'une figure fantomatique en noir, qu'il déduit finalement être Tal-Rho. Superman se réveille de son rêve pour découvrir que Tal-Rho l'avait suivi à la Forteresse de la Solitude et a exploré ses souvenirs en utilisant la technologie Kryptonienne inventée par Ter-Loc, révélant la famille humaine de Superman. Tal-Rho demande l'allégeance de Superman, mais est refusée. Un Superman affaibli est incapable d'empêcher Tal-Rho de détruire le cristal abritant la copie de la conscience de Jor-El et de partir pour la ferme du Kent et de menacer sa famille.