Németországban a Madrigal cég egyik vezetője öngyilkos lesz, még mielőtt kikérdezhetnék a Gusszal való kapcsolatáról. A drogelhárítók így találnak néhány új nyomot, amin keresztül megkezdik a felderítést. Walter és Jesse úgy döntenek, hogy folytatják az üzletet, és beveszik maguk mellé Mike-ot is. A Madrigal cég egyik helyi vezetője, Lydia lesz a metil-amin beszállítójuk, egy feltétellel: Mike-nak titokban meg kell ölnie Gus tizenegy volt bizalmasát, hogy végképp elvarrják a szálakat.
