Phoebe esetlennek és tehetetlennek érzi magát képességei nélkül. Paige úgy érzi, jócskán kompenzálnia kell magát a démonvadászat fáradalmai miatt, és személyes haszonból megidézi saját álmai férfiját, aki jól "elszórakoztatja". Azt azonban nem sejti, hogy a férfi egy gonosz mása az Alvilágban démonnőket szervez maga köré, hogy Paige-et is közéjük csábítsa, és együtt uralkodjanak a démonok felett.