Átlépjük Magyarország déli határát, Jugoszlávia következik. A bezdáni útlevélkezelés után Apatinba, a Jelen pivo és a kitűnő halételek városába érkezünk. Innen, a Dráva torkolatáig egy vízi paradicsom közepén evezünk, megállni, sajnos, most nincs időnk. Gombos hídjának sérülése is, Borovo és Vukovár házai, gyárai, tornyai is a délszláv háború lehangoló sebhelyeit viselik. Sárengrád, majd Újlak várai, tornyai, bástyái viszont a középkori Magyarország török elleni küzdelmeiről mesélnek. A Fuska Gorai nagy kanyar után Újvidék drámai képekkel fogad: az 1999-es NATO-támadás következtében a Dunába fulladt hidak látványával. Megrendülten hagyjuk magunk mögött a Vajdaság fővárosát.
