A gonosz királynő ultimátum elé állítja Hófehérkét: vagy önként átadja neki a szívét Daviddel együtt, vagy Storybrooke minden lakója el fog veszni. Felcsillan egy apró reménysugár, hogy a gonosz királynőt csapdába lehet ejteni egy varázserejű facsemete segítségével, amely valahol az erdőben rejtőzik. Hófehérke és David visszaemlékeznek első találkozásukra, amikor David egy fejvadász fogságából próbálta kiszabadítani Hófehérkét az Elvarázsolt erdőben.
