Tiana hercegnő, amikor birodalma veszélybe kerül, egy utazó varázslótól, Dr. Facilier-től kér segítséget, hamarosan azonban rájön, hogy a doktort aljas szándékok vezérlik. Hyperion Heightsban Sabine és Jacinda kockázatos üzleti vállalkozással akarják megmenteni édességboltjukat, Victoria közbelépése nyomán azonban még a barátságuk is veszélybe kerül. Ivy segítőkészségéről biztosítja Henryt, Roni azonban kételkedik a lány őszinteségében.
