Egy 17. századbeli kalózhajó Henry Avery kapitánnyal és társaival jó ideje vesztegel a szélcsendes tengeren, közben egy szirén ragadja el az embereket. Aki a legkisebb sérülést is szerzi, egy fekete pont jelenik meg a tenyerén, majd egy felbukkanó szirén énekével magához csábítja és megérintve eltünteti. A Doktor és társai is valahogy a hajóra vetődnek. Kezdetben potyautasoknak nézik őket, Amyt lotyónak, és kis híján a tengerbe hajítják őket. Kezdetben úgy tűnik, hogy a szirén a vízből bukkan elő, de a Doktor rájön, hogy a fényes, tükröződő felületekből lép elő. A helyzetet csak bonyolítja, hogy a TARDIS is eltűnik és előkerül egy igazi potyautas is, a kapitány tízéves fia. A szirén hamarosan elragadja a kapitány tífuszos fiát és a vízbe esett, fuldokló Roryt is. Az egyetlen kiút, ha a Doktor, Amy és kapitány hagyja magát is elragadni...
