A Heatherfield, Hay Lin partecipa ad un concorso di pittura in cui deve rappresentare il proprio xanadu, una sorta di paradiso personale. Phobos, nel frattempo, riesce a riconquistare Meridian e ad imprigionare Caleb e Blunk, nonostante gli sforzi congiunti delle Guardiane e dei ribelli. Dentro il Sigillo di Nerissa, ora ribattezzato Scettro di Phobos, le C.H.Y.K.N. ed Elyon cercano di vendicarsi di Nerissa, ma la Yan Lin originale le convince invece a cooperare per liberarsi dalla prigionia.Hay Lin decide di scegliere come paradiso Meridian ma nella versione malvagia di Phobos dove nonostante la bellezza del dipinto i giudici sono talmente ottusi e stupidi che scelgono un dipinto che rappresenta i coniglietti.Phobos nel frattempo distrugge la Città Infinita base di Caleb e dei ribelli e su suggerimento di Raytor decide di attaccare Kandrakar con lo scopo di impadronirsi di tutti i mondi mentre alla fortezza di Kandrakar le Witch affermano di aver perso di proposito.
