Will vuole tornare alla piscina naturale di Mako e Bella si offre di accompagnarlo perché, non conoscendo neanche lei l'isola, le sarà più facile depistarlo. Rikki, però, non convinta, li segue a loro insaputa. Mentre percorrono la giungla, Bella e Will si imbattono in un torrente e lei manda avanti il ragazzo, utilizzando poi i suoi poteri per creare delle rocce di cristallo per attraversare senza bagnarsi; tuttavia, la ragazza scivola e cade in acqua, trasformandosi in una sirena. Bella viene però salvata da Rikki, che la asciuga prima che Will, tornato indietro a cercarla, la scopra. Il terzetto continua così l'esplorazione di Mako, arrivando infine alla grotta, dove trovano Cleo e Lewis, andati alla piscina a indagare perché Cleo ha paura di essere attaccata dall'acqua. L'unica cosa diversa da prima è una piccola cascata sulla parete di fronte all'entrata subacquea e Rikki riesce a convincere Will di aver sognato tutto. Quando il ragazzo, amareggiato, se ne va, le tre sirene scoprono che, se si avvicinano insieme alla cascata, da essa sorge un piccolo tentacolo
