Ted e Michael stanno raccogliendo fondi per Angeli su Pittsburgh, un'associazione che distribuisce pasti a domicilio, ma le previsioni di affluenza non sono lunsinghiere: cercano quindi di convincere a intervenire Divina Devora, una nota drag queen che si trova in città per degli spettacoli, ma ottengono un secco rifiuto perché non si esibisce più per beneficenza. Michael scopre che Divina da uomo si chiama Danny ed è stato compagno di classe al liceo di suo zio Vic, nonché fidanzato di Debbie: quando consulta insieme a Ben l'annuario di sua madre, nota un incredibile somiglianza tra lui e Danny. Michael chiede spiegazioni a Debbie, ma la donna è molto evasiva e dice che Danny l'ha lasciata trentun'anni prima, quando si erano diplomati, per iniziare la sua carriera da drag queen. A Michael viene l'atroce sospetto che Danny sia suo padre, mentre in realtà gli è sempre stato detto che è figlio di John Michael Novotny, un caduto della guerra del Vietnam premiato con la mediaglia al merito. Debbie va a parlare con Danny, raccontandogli che Michael è suo figlio e che si è inventata la storia dell'intrepido soldato leggendo i necrologi sul giornale, raccomandandogli di non dire niente a lui. Dopo lo spettacolo, Michael va in camerino a parlare con Danny e gli dice quello che sa: Danny nega la pur evidente somiglianza con la fotografia sull'annuario, ma gli fa capire che la verità è ciò che uno intende far credere. Michael torna a casa, con Debbie pronta a rivelargli tutto, ma il ragazzo ha compreso il gesto d'amore che ha fatto per lui e vuole continuare a credere alla storia del soldato che gli è sempre stata raccontata. Jennifer informa Justin che il padre non ha più intenzione di pagargli gli studi, adducendo come scuse la borsa in ribasso e le due ex mogli che deve già mantenere. Justin non vuole pesare né sulla madre, che deve pensare a sé stessa e a sua sorella, né su Brian, il quale lo ha già aiutato abbastanza, così fa richiesta per una borsa di studio, respinta perché la sua famiglia non ha problemi economici. L'unica possibilità che gli si presenta è quella di trovarsi un lavoro: dopo alcuni tentativi, decide di lavorare come cubista al Babylon, ma si accorge che le mance non sono granché. Gary, il proprietario, gli dice che lavorare al bar è molto più remunerativo, ma per farlo deve concedergli dei favori sessuali: Justin accetta, avendo capito che è il solo modo per sbarcare il lunario. Brian, vedendolo tornare a casa a notte fonda e con una promozione ottenuta già alla prima serata, intuisce la verità. Lindsay e Melanie sono alla ricerca di una buona scuola per Gus: la loro scelta ricade su un istituto che sembra aperto anche ai bambini con genitori dello stesso sesso. Gus non viene preso e Lindsay, convinta che sia per il fatto che è figlio di due lesbiche, chiede a Brian di accompagnarla al colloquio con un'altra scuola, fingendosi i signori Kinney: nemmeno stavolta l'esito è positivo perché, al contrario di quanto accaduto con il primo istituto, si è deciso di assegnare l'ultimo posto rimasto a un bambino con genitori dello stesso sesso.
