I vari acquirenti del Nuovo Mondo, tra cui Pekoms e Tamago, osservano le vicende di Punk Hazard sorpresi che Law, Rufy e Smoker siano stati catturati da Caesar. Kidd e Killer, abbandonata la visione della trasmissione, iniziano a negoziare con le supernove Hawkins ed Apoo per formare anche loro un'alleanza. Law ordina a Franky di bruciare i resti della nave di Smoker, quindi, approfittando della copertura offerta dal fumo, con i suoi poteri libera sé stesso (nei mesi precedenti aveva sostituito alcune catene di agalmatolite con catene normali) e gli altri pirati, quindi offre a Smoker la salvezza in cambio del silenzio sui suoi trascorsi con Joker. Sebbene riluttante, il vice ammiraglio accetta le condizioni di Law, che riporta alla normalità le personalità dei due marine. Sanji e gli altri, nel frattempo, riescono a raggiungere il drago e si riuniscono a Barbabruna, Usop e Nami: tutti assieme si dirigono dunque al laboratorio.