In uno sperduto locale una parte degli Official Agents della Baroque Works si incontrano. Essi sono Mr. 2, Mr. 1, Mr. 4 e Miss Merry Christmas. Improvvisamente la locandiera rivela di essere Miss Doublefinger e che è giunto il momento di incontrare il grande capo che personalmente darà disposizioni ai singoli agenti per la realizzazione del piano Utopia. Gli Official Agents quindi partono alla volta di Rainbase. Bibi e i pirati giungono all'oasi di Yuba. I ribelli però si sono già spostati. Nella città è rimasto solo il padre di Kosa, Toto.
