Will Graham è un profiler che collabora con l'FBI, che ha il dono di entrare in empatia con gli assassini. Il rovescio della medaglia di questo suo talento, è però un'esistenza travagliata e un equilibrio molto precario. Jack Crawford, direttore dell'Unità di Scienze Comportamentali dell'FBI, si rivolge a lui per indagare sulla scomparsa di sette ragazze nel Minnesota e decide di affiancargli uno psichiatra illustre come il dottor Hannibal Lecter. Nessuno sa, però, che il dottor Lecter è anche un serial killer e un cannibale.