Nebula porta Hercules e Iolao in Sumeria, dove gli dei arrabbiati stanno distruggendo le città. Per rimediare alla situazione il Re Gilgamesh porta Hercules con lui in una piramide dove trovano un calice di nettare. Ma Gilgamesh tradisce Hercules bevendo il nettare e diventando un discepolo del demone Dahak. Gilgamesh tenta di sacrificare un guerriero (Nebula) ma Iolao, innamorato di lei, la salva morendo al posto suo. Hercules elimina Gilgamesh.
