Laxus ha azionato Fairy Law ma vede che Natsu, Gajil e Levy sono ancora vivi e non capisce cosa ha sbagliato, poco dopo arriva Fried alla cattedrale e dice a Laxus che tutti gli abitanti della città compresi i membri di Fairy Tail sono tutti vivi. Fried rivela che la magia Fairy Law ha portato alla luce i veri sentimenti di Laxus verso la gilda ma quest'ultimo non vuole crederci e s'infuria. Natsu e Laxus ricominciano a combattere ma lo scontro si sposta fuori dalla cattedrale, precisamente sui tetti. Laxus mette in seria difficoltà Natsu e decide di lanciargli il colpo definitivo ma Gajil usa il suo corpo di ferro per fare da parafulmine e proteggere Natsu, quest'ultimo vedendo l'azione di Gajil si scatena e dopo moltissimi colpi riesce a sconfiggere Laxus. Il giorno dopo, tutti i membri di Fairy Tail stanno bene, incluso Makarov. Laxus decide di andare a trovare Makarov per vedere se sta bene. Makarov dopo avergli detto cos'è una gilda decide di espellerlo da Fairy Tail anche se a malincuore. Laxus, prima di andare, saluta Fried, Bixlow ed Evergreen dicendo loro che solo lui è stato cacciato. La sera stessa a Fairy Tail inizia la parata Phantasia. Durante la parata, Gajil informa Makarov che ha trovato la posizione di suo figlio Ivan e che questi non si è accorto che Gajil è una spia. Alla parata assistono i demoni dell'isola di Galuna; Kageyama di Eisenwald; Leon con Tobi, Sherry e Yuka; Bozu, Sue e Bora; Wally, Sho e Millianna. Laxus assiste alla parata dalla folla e vede che tutti i membri di Fairy Tail fanno il segno che aveva fatto Laxus da bambino per vedere Makarov alla parata. In un altro luogo, Urrutia, informa un mago di nome Hades dicendogli che il piano per il controllo di Gerard ha funzionato. Urrutia rivela ad Hades che lei si era fatta spacciare per Zeref e per otto anni ha controllato la mente di Gerard. In una parte nascosta del mondo, il drago Grandine incontra il drago Igneel chiedendogli se possono fidarsi degli umani.
