Catturata da Alexander Kirk, Liz si rifiuta di credere che sia lui suo padre, tenta così di fuggire ma viene intercettata da un uomo di Kirk. Raymond Reddington cerca di salvare Liz dopo essere stato tradito da Mr. Kaplan, che prova, nonstante la sua riluttanza, ad aiutarlo. Nel frattempo, Tom e Agnes vengono catturati dagli uomini di Kirk; Tom riesce a fuggire, ma viene separato da Agnes. La task force deve confrontarsi con la sconvolgente verità che Liz è ancora e viva e con il suo apparente tradimento; compresa Samar, che la prende peggio di tutti. Red, con l'aiuto di Ressler, si mette in contatto con un 'blacklister' conosciuto come Esteban, che sta lavorando con la CIA, e stringe un accordo con lui per la posizione di Liz, ma arriva troppo tardi per salvarla. Pur riuscendo a salvare Agnes, l'auto su cui viaggiavano lei, Red, Dembe e Kaplan viene rintracciata e mandata fuori strada da un cacciatore di taglie di nome 'Mato', assunto da Kirk, che prende Agnes e scompare.
