O'Brien accompagna il Dottor Bashir su Bajor, dove dovrà soccorrere l'anziano Sirah di un villaggio, un capo carismatico con il potere di sconfiggere un'entità maligna che attacca la sua gente per cinque notti ogni anno. Quella che verrà sarà la quarta notte e se il Sirah non potrà intervenire, l'intero villaggio sarà condannato. Anche se debole, il Sirah riesce a far fronte alla minaccia, che si presenta sotto forma di una densa nuvola capace di ricoprire in poco tempo tutto il villaggio. Rivolto al cielo, il Sirah racconta con enfasi del coraggio del suo popolo e a poco a poco la nuvola si ritrae. Ma l'esperienza lo ha sfinito e quando torna nei suoi alloggi cade in uno stato di incoscienza. Poco prima di morire il Sirah riprende conoscenza e designa il Capo O'Brien come suo successore...
