... Tetsuya esce col Brian Condor, prende il controllo del Grande Mazinga e contrasta il nemico. Mikenes non molla tanto facilmente e attacca la Fortezza delle Scienze con Mikeros ed un mostro guerriero. Venus e Boss sono bloccati in città da un secondo mostro e non riescono a rientrare per sostenere la difesa. Nel mentre, Mazinga riesce a distruggere il mostro subacqueo e danneggiare Mikeros, obbligando il nemico alla fuga. Tetsuya può quindi correre in aiuto dei suoi amici. Ma arriva un terzo mostro, che Mazinga riesce a distruggere, rimanendo però seriamente danneggiato. A questo punto, il Generale Nero decide di affrontare personalmente il Grande Mazinga mentre la Base Vulcanica assedia la fortezza di Kabuto. Tetsuya e il Generale si affrontano in un epico corpo a corpo a colpi di spada: dopo un lungo duello, è Tetsuya che la spunta nonostante il suo robot sia oramai a pezzi...
