In questo episodio He-Man e i suoi amici sono alla ricerca dell'Eternium, un minerale che servirà ad infondere energia a tutti i mezzi tecnologici di Eternia per i prossimi anni. Trap-Jaw e Mer-Man li inseguono nel deserto delle Sabbie del Tempo per impadronirsi dell'Eternium, e quando Trap-Jaw riesce a mangiarne un pezzo diventa addirittura più forte e potente dello stesso He-Man...