Durante l'esplorazione di un sito di antiche rovine, Man-At-Arms e il professor Smallen vengono fatti prigionieri da robot antichi guardiani del popolo di Zactons, ormai scomparso. Adam e Teela accorrono in loro soccorso, ma una tempesta li costringe a compiere un disastroso atterraggio nel deserto. Rimasti bloccati nel Wind Raider, Adam si trasforma in He-Man e chiede a Sorceress di inviare un messaggero per curare Teela rimasta ferita nell'incidente. Nel frattempo, alla Montagna del Serpente, Trap-Jaw segue tutto ciò che sta accadendo e decide di impadronirsi del potere custodito dai robot di Zactons...
