Questo episodio è ispirato alla favola de "la Bella e la Bestia" e mostra anche la prima apparizione di Cyclone, l'uomo tornado. Skeletor rapisce Orko e Teela, con l'intenzione di usarli come merce di scambio per costringere Re Randor a consegnargli la corona. Tuttavia, egli li nasconde nel palazzo del regno oscuro di Mouragore su cui molto tempo fa lanciò una maledizione e il cui re è stato trasformato in un orribile mostro. Teela cerca di convincere il re, a cui Skeletor ha promesso di farlo tornare umano se riuscirà ad impedire ad He-Man di liberare i prigionieri, che ci sono cose peggiori della bruttezza e che deve resistere a Skeletor...
